Cada noche, la playa danza al ritmo de las tumbadoras de Joao. Un verdadero adicto al deporte y viejo ecologista, Joao se siente muy afín a la forma de vida de los Ulu Watu aunque no entienda su amor sin medida por el surf. Finalmente decide unirse al clan y les enseña el arte de la capoeira, para que descubran así un deporte de verdad.

Evoluciones